마약에 중독된 엄마 슬하에서 알콩달콩 아슬아슬 살던 제이니는 13세로서 아빠를 첨 만나러 엄마랑 공연장을 찾는다 엄마는 에단에게 딸이 있음을 말하지만 에단은 극구 부인한다 엄마는 마약중독 치료를 위해 당분간 아빠에게 널 맡긴단 쪽지를 남기고 줄행랑 하고 술집에 덩그러니 남은 제이니는 경찰을 불러 자초지종을 설명하고 딸을 전국 순회공연을 같이 다니지 않으면 당장 공연이고 나발이고 없을 거란 소릴 에단은 경찰로부터 통보받고 울며 겨자 먹기로 제이니와 동행한다 자신과 에단 9세 때 자살한 음악가 아버지를 닮아 제이니가 천부적인 재능을 가진 걸 에단은 눈여겨본다 에단은 공연 전후 술에 쩔어있고 밴드 구성원과 자주 마찰을 일으키다가 키보드 치는 애인 아이리스가 리드 기타 주자와 바람난 것을 목격하고 공연 중에 깽..