20세기 초 상해는 마도(魔都)이자 동양의 파리였다고 한다 상해 갑부에게 기관총 사기를 혐의로 상해 공부국 형무소에 갇힌 이자와는 갑부의 의뢰를 받은 붉은 눈썹 살수에게 죽을 위기에 봉착하지만 중화 여명회 관비호에 의해 구조된다 관비호는 이자와에게 무기를 구해주지 않으면 붉은 눈썹 및 비밀결사 조직 친판에게도 쫓길 거라 협박을 하고 이자와는 상해 총사령관 예정자이자 무기 운반의 총책임자인 아즈마 마사노부 중장을 포섭하려 한다 이자와는 만주 황실귀족 육사생도 자이닌과 닮은 양아치 챤 시친을 위장해서 청조에 무기가 필요하다고 중장을 속이려 하지만 중장은 상해 뒷골목 세계를 잘 아는 동생 켄스케에 의해 거짓임을 알아내고선 붉은 눈썹을 옥상에 떨어뜨려 죽이고 겨우 살아남은 이자와를 잡아들이고선 고문 후 이자와에..
